何よりお客様のメリットを考える女性ファイナンシャル・プランナー（2/3）

シニア世帯におすすめの安心サポート『くらしのみまもりサービス』

　ファイナンシャル・プランナーとして独立する以前、20年にわたり銀行、証券会社、生命保険会社で働いてきた石井さん。会社員として会社の利益を考えなければならない一方で、「もっとお客様の立場で、お客様が得をする提案ができたらいいのに…」というジレンマを抱えていました。その後周囲の人の縁にも支えられ、2007年、ついに個人のファイナンシャル・プランナーとして開業したのです。

　独立してお客様とのお付き合いが深くなるにつれ、石井さんは、シニア世帯のサポートの必要性を強く感じるようになったといいます。「シニアは体力だけでなく、文章を読んで理解する能力も落ちやすいんですね。金融機関から届く郵便物をごそっと溜めこんでいたり、提出期限の過ぎた書類がそのままになっていたり…というケースも少なくないんです」。そこで石井さんが新しく始めたのが、『くらしのみまもりサービス』。お客様の自宅を訪問し、さまざまな郵便物や重要書類の仕分け、文書整理などをサポートします。お金のプロが身近にいることで、ちょっとした相談も気軽にしやすいことはもちろん、お金のトラブルから高齢者を守る“パトロール”としても役立つこのサービス。シニア本人だけでなく、高齢の親がいるけれど一緒に暮らしていない、なかなか訪ねることもできない…という40、50代の方にも、新しい親孝行のかたちにもなりそうです。

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